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图马惕部囚禁忽都合别乞后，据险而守。孛罗兀勒在率兵侦察途中，被图马惕部伏兵所害，蒙古军只好撤回。最后，成吉思汗派朵儿伯朵黑申平息了图马惕部的反叛（《蒙古秘史》第240节）。

成吉思汗通过消灭篾儿奇惕部的残余势力、镇压阔阔出政变和图马惕部的叛乱，使其统治更为巩固，后方也得以安宁。

1218年，成吉思汗令哲别率领两万骑兵征讨西辽的古出鲁克。哲别尚未到达哈失哈儿城（今新疆喀什），古出鲁克已逃之夭夭。哲别抵达后，曾派人向当地居民宣布宗教信仰自由的政策，得到居民们的一致拥护，使古出鲁克所到之处，均遭到抵抗，被迫逃往巴达克山谷（今阿富汗境内）。因山谷崎岖不平，行走困难，蒙古军无法深入。因此，哲别跟当地猎户达成协议；如果能捉住古出鲁克并交付于蒙古军，蒙古军不再向猎户索取任何物品。猎户因此包围了古出鲁克及其部卒，将其捉拿后，送交了蒙古军。哲别下令，将古出鲁克处死。同时，蒙古军顺利进入西辽都城八喇沙衮（今吉尔吉斯布拉多内吉城），西辽各地领主相继归附，西辽国灭亡。

西辽地处蒙古和花剌子模中间，既是交通要道，又是战略要地。西辽的灭亡，使蒙古和花剌子模之间的交通畅流无阻。

二、高丽国之附属

1216年，耶律留哥手下将领乞奴、金山、喊舍等发动兵变，杀死蒙古派去的300名使节。八月带领数万名契丹叛军，东渡鸭绿江侵入高丽。1218年九月，占领高丽重镇江东城，喊舍建大辽国。

成吉思汗为讨平契丹叛军，1219年命哈真（哈只吉）和扎剌二将率蒙古兵1万人，蒲鲜万奴东夏国出兵2万人前去高丽###喊舍。哈真入高丽后，遣使面见国主高宗，要求以粮援助，出兵合击江东城。高丽西北面元帅赵冲、兵马使金就砺主张与蒙古议和，国之利害正在今日，若违彼意，后悔何及？（《高丽史》卷103　《金就砺传》）。得到高宗的诏准。于是，赵冲发米千石，由1000精兵护送到蒙古军中；赵冲与金就砺各率本部兵卒助攻江东城。1219年，蒙古军攻克了江东城，喊舍自缢身亡，5万余名契丹叛军皆降。哈真将少量契丹兵分给高丽，多数送回辽东，归耶律留哥统辖。

消灭喊舍等人的叛乱后，哈真与高丽王于1219年二月签订了两国永为兄弟，万世子孙无忘今日的友好协议（《高丽史》卷103《金就砺传》）。根据协议，高丽须每年向蒙古纳贡，由蒙古派使者前来受贡，其人数不能超过10人。从此高丽臣属于蒙古，岁纳方物不绝。然而蒙古的需求无度，索取甚重，仅铁木哥斡赤斤一次就索取水獭皮1万张、绸3000匹、苎2000匹、棉花1万斤以及颜料、桐油等杂物无数。1225年阴历十二月，当蒙古受贡使臣到达义州后，被高丽所杀。是时，成吉思汗刚从西域班师归来，翌年又征西夏，无暇东征高丽，两国绝交达七年之久。窝阔台即位后，又再次发兵征讨高丽

元朝对缅国的征战

至元八年（1271年），元世祖忽必烈通过元大理、鄯阐等路宣慰司都元帅府派遣奇得脱因等出使缅甸，诏抚缅王。缅国蒲甘王朝那罗梯诃波帝派使者价博到达大都。忽必烈派使回访缅国。两国间建立了初步联系。至元十年（1273年），忽必烈派勘马拉史里、奇得脱因等出使缅国，要求缅王派遣王室子弟或显贵大臣来京朝贡。未料，元使一去不归。据缅甸史籍记载，元使是因为晋见缅王不肯脱马靴而被处死的。云南行省见使臣久久不归，缅王毫无表示，便向朝廷建议出兵征讨缅国。忽必烈没有批准，示意先观其动向。

正当元朝在是否出兵问题上犹豫不决时，缅国却先发动了战争。至元十四年（1277年），缅国出动士卒四五万、战象800头大举向元朝镇西路新附千额（今云南盈江县城）及原附金齿（今云南德宏傣族景颇族自治州等地区）侵袭，千额总管阿禾遂向元廷告急。大理路（治所在今大理市）蒙古千户忽都、总管信苴日率领　700名骑兵驰援阿禾。元军与缅军在行进中遭遇，激战两日。元军首先破其象队方阵，缅军大乱而败退。元军追逐30余里，攻破其17寨。同年十月，元朝云南诸路宣慰使都元帅纳速剌丁统兵3848人出征缅国。元军进占江头城（今缅甸蛮莫县江新），招降了附近的掸族部落35200户（约300寨）。后因天气炎热，未深入缅境。纳速剌丁回国后，向朝廷上奏曰：缅国地形虚实，全在我掌中，大可伐之。

至元十七年（1280年）二月，纳速剌丁等再次请求征