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西晋首都洛阳，关于慕容廆袭边的奏折就放在晋武帝面前。武帝很生气，后果很严重。

一个月后，晋军精锐部队在肥如（今河北省迁安县东北）将慕容廆打得落花流水。年轻的慕容廆受到了冲动的惩罚，狼狈不堪地逃回老家。

慕容廆把一肚子恶气全部撒在了东北面的扶余国，小小的扶余国可经不住打，国王自杀，王族逃亡，扶余首都（今吉林省榆树市）被慕容大军踏平，慕容廆俘虏了1万多人胜利回师，这才长舒了口恶气。

286年，夏季。慕容廆正在帐中琢磨着下一个攻击目标。探子来报：“扶余国王子依罗率领残部正由晋军护送返回故土，打算复国。”慕容廆下令，命部队半途阻截，把扶余残部和晋军全部消灭。

这一次，慕容廆听到的仍然不是捷报，而是兵败和扶余复国的消息。

此后，慕容廆一次次扰边，一次次被打败。在与西晋的对抗中，慕容廆终于发现了一个真理，只有能屈能伸，才是保全之道。

289年，又一次大规模袭边之后，慕容廆出人意料地派使节到洛阳请求归降。司马炎本已调集人马，准备彻底解决慕容廆，现在见慕容廆主动示好，正中下怀，遂下诏任命慕容廆为鲜卑都督，却不知这正是慕容廆的诡计。

人总要学会长大，慕容廆在氏族政变的险恶中学会了弱肉强食，也在盲目扩张的失败后学会了韬光养晦。大丈夫能屈能伸，打不过先装孙子这便是除了高大英俊、骁勇善战之外，慕容家族的又一个优秀基因。

慕容廆一边装孙子，一边休养生息。见辽东郡荒僻遥远，又把部落迁到徒河县（今辽宁省锦州市）境内的青山（辽宁省义县东）。这时的慕容部仍是以游牧为业，倏往忽来，驰骋无定。

当时，宇文、段氏二部渐强，而且实力都比慕容强大很多，时不时就来欺负一下慕容部，抢劫点东西。慕容廆忍气吞声，还时常送点厚礼给这两家。

这一日，慕容廆带着厚礼去拜访段氏酋长段阶，却见一个女子从帐中走出，一看之下，慕容廆顿觉心脏被重重一击，不由得呆了。只见那女子一张白皙得近乎透明的脸，一双潋滟灵动的眼睛，小小尖尖的下巴微微上翘，衬得巧致的红唇樱桃般诱惑。那女子骤一见慕容廆，先是一愣，接着浅浅地笑着点点头，脸上一抹红晕闪过，便快步离去了得知这个美丽的姑娘就是段阶爱女后，慕容廆拜过段阶，回部第一件事就是派人备下厚礼去段部提亲。他认定，如果娶得这个段家女子，不但可以有美女相伴，而且慕容和段氏的联姻一旦成功，他将有一个最牢固的盟友，对自己部族的未来大有益处。

段阶接到聘礼，当即哈哈大笑，这个慕容家的小子不仅长得帅、有家产还彬彬有礼，自己是很喜欢的。再一问女儿，段小姐那边早就对慕容廆一见钟情、芳心暗许啦。于是，慕容廆如愿地娶来了段小姐。

这个段小姐后来生下了慕容皝、慕容仁、慕容昭三个儿子，其中慕容皝就是后来前燕帝国的开国之君。

此后，段氏与慕容氏代代联姻，在慕容氏建立的几个燕国政权中，出了几位很有名的段氏后妃。即使后来段部灭亡了，这种姻亲关系也依然维持了下去。

装孙子期间，慕容廆让迁居东北的汉人教授族人农桑技术，开始了农业定居生活，并学习晋朝制度，法制与西晋完全相同。慕容部此时的高中级文官有七八成都是汉族，高中级武官中汉族也占了三四成。慕容廆意识到，想强大必须改弦易辙，总玩四处游荡、没了就抢的野路子是没大出息的。

291年，慕容廆听说大棘城（今辽宁省锦县西北）是五帝之一的颛顼的都城，于是又迁都到大棘城（从这一点可以看出慕容廆野心不小啊）。

经过了数次风雨历练的慕容廆，再不是那个不怕死的初生牛犊，他不仅学会了韬光养晦，还懂得了“事大国以智”，而不是以力。同时，慕容廆还制定了具有慕容特色的新外交政策：两手抓，一手软，一手硬，软的不吃就来硬的。

对段氏，慕容廆使的是软招子，而对世仇宇文氏则使用强硬的手段。

秋天。宇文部出兵征讨大棘城。此时的慕容廆熟读汉人兵书，屯田练兵，早已今非昔比。他避开锋芒，亲自率领大军，闪电般出其不意突袭还未站稳的宇文部副帅素延，将其打得落花流水。

总之，东北方向，大晋又一个强大对手在悄无声息中崛起了。而身在洛阳的晋朝世家大族依旧过着醉生梦死、今朝有酒今朝醉的奢靡的生活，而太子司马遹为了争夺一线生机，正想法设法要