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登瀛。四月中旬，军团奉命到大麦郊地区集中，尔后进至蓬门地区。

为统一编制，充实部队的战斗力，红十五军团在蓬门地区进行了整编。原二二三团改为七十三师，辖二一七团、二一八团、二一九四；原二二五团改为七十五师，辖二二三团、二二四团、二二五团；七十八师番号不变，辖二三二团、二三三团、二三四团；原二二四团三个营分别编入三个师，原八十一师脱离军团建制，调方面军直接指挥。

这时，蒋介石、阎锡山调集了近二十个师的兵力，由东、南、北三面向东征红军发动大规模的进攻。与此同时，蒋介石又令陕甘宁各省的国民党军队向我陕甘根据地进攻，并企图沿河封锁黄河渡口，妄图聚歼我军于晋西的隰县、石楼地区。为避免与优势的敌人决战，保存抗日力量，巩固和发展陕甘根据地，中央军委决定回师河西。根据军委指示，红十五军团于隰县地区掩护中央军委和一军团西渡黄河。在此期间与敌关麟征二十五师发生战斗，歼其一个营，相继阻住了敌人数个师的进攻。五月二日，程子华同志率七十五师、七十八师由罗正堡出发，从铁罗关西渡。徐海东同志率七十三师在罗正堡抗击敌人，完成掩护我军西渡任务后，于五月五日渡过河西。抗日先锋军全部撤回河西后，中华苏维埃政府和红军革命军事委员会于当日发表了“停战议和一致抗日通电”。

五月十四日，中央军委在延川大相寺召开了团以上干部会议，庆祝东征胜利。在东征的七十五天中，红十五军团和红一军团、红二十八军并肩战斗，共歼灭和击溃敌三十一个团，毙伤俘敌一万七千余人；通过开展“扩红”运动，扩大红军七千余人；并积极宣传党的抗日民族统一战线政策，动员群众发展抗日救亡运动，为以后我军出师华北抗日创造了有利的条件。红十五军团入陕后，进至延川王家坪一带休整，总结东征经验，进行西征的准备。在此期间，中央为培养干部，从军团抽调一部分团以上干部去红大学习，同时新任命了一批军团机关和部队的领导干部。

六、西征甘宁，迎接红二、四方面军北上东征红军回师陕北后，蒋介石政府仍拒绝议和，对我陕甘根据地加紧组织围攻。东有晋军，中央军，北有陕军，西有甘军，南有东北军和杨虎城的十七路军，形成对我四面包围的态势，并不断蚕食我根据地，吴堡、霞县、绥德、清涧、延川等地，相继为敌占领。为了巩固和发展陕甘抗日根据地，扩大抗日红军，援助绥远抗战，争取和东北军、西北军停止内战，团结抗日，迎接二、四方面军北上，实现红军三大主力会师，军委于五月十八日决定：以红一方面军之一部在洛川、宜川、神府开展游击战争，钳制蒋阎西渡部队及陕北、渭北敌人，以主力第一军团、第十五军团、第八十一师组成西方野战军及红二十八军西征，彭德怀任司令员兼政治委员。

五月十九日，红十五军团从延川王家坪出发，经安塞、靖边、越过长城，进抵绥远边境的宁条梁，我军七十三师夜袭小桥板镇未克。随即改为围攻，并采取政治攻势瓦解敌人。小桥板围寨的反动武装在外国教堂神父唆使下顽抗不肯投降，我军近逼围寨、修掩体、挖战壕，携带云梯预备登城，还用山炮向寨内轰击，摆出一付攻城的架势；同时，不断向敌人喊话，要求对方派人出来和谈，否则就摧毁全城。这时，围寨墙上传下口信，要求我军先派人进去谈判，为证实对方的诚意，军团政治部敌工部长唐天际同志派我先到寨墙下与对方先谈判，我同对方谈妥后，又同唐天际同志一起到寨子里同天主教堂神父，民团头头进行具体谈判，并取得了成功，我军撤围，敌人打开城门迎接我军，还送了一些粮食布匹。彭德怀同志赞扬我勇敢沉着，敢于在两军阵前、敌人未停火的情况下前去与敌人谈判，并给我以嘉奖。此后，红十五军团分路西进。七十八师攻克定边，歼敌马鸿逵一个骑兵连及保安团全部，俘敌三百五十余人，缴战马一百八十匹，受到了彭司令员的表扬。接着继续西进，经苦战两昼夜，攻占宁夏的盐池，又歼敌马鸿逵骑兵营及地方反动武装一部，并在该地发动组织群众，建立了革命政权。七十五师袭击安边未克。同七十三师继续西进，于六月底攻占豫旺县城歼敌马鸿逵骑兵旅一个营及地方民团一部，缴获战马六百余匹，军团骑兵连扩大为骑兵团。七十三师进占同心城、红城水、下马关、王家团寨等地，并和七十五师协同，围攻韦州，守敌二千余人据寨抵抗，在我击退马鸿逵骑兵旅援兵后，守敌逃跑，韦州被我占领。七月上旬，我七十三师、七十五师会合，西进到同心城，接着又转到海原东、灵武南、金鸡一带活动，开辟新根据地